رام الله / سما / وقّعت شركة "الوساطة للأوراق المالية"، احدى الشركات التابعة لبنك فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، الخميس الماضي، اتفاقية امين اصدار لسندات قروض اصدرتها "ايبك" وقيمتها 20 مليون دولار.وجرت مراسم توقيع اتفاقية في ختام اجتماع الهيئة العامة للمكتتبين في هذه السندات في فندق "موفنبيك رام الله"، ووقعها كل من: هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة للأوراق المالية، وطارق العقاد رئيس مجلس إدارة "ايبك".وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إصدار سندات قروض في السوق الفلسطينية، بعد إصدار لشركة "باديكو القابضة" في نهاية العام الماضي قيمته 85 مليون دولار، بما يضمن حماية حقوق مالكي سندات القرض والحفاظ عليها ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق هذه الحماية. وعبر الشوا عن سعادته لانتخاب شركة "الوساطة" من قبل المكتتبين كـ"أمين إصدار" لسندات "ايبك"، معربا عن أمله في أن تتمكن معظم الشركات الفلسطينية من استحداث أدوات مالية جديدة تساهم في تطوير المنتجات التمويلية للمشاريع الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، ومشيدا بالانجازات التي حققتها "ايبك" خلال الفترة الماضية.واعرب الشوا عن تقديره لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، على دورها وجهودها الحثيثة في ضبط وتنظيم عمليات الإصدار الخاصة بالأدوات المالية الجديدة. من جهته، عبر العقاد عن فخره بالتعاون مع بنك فلسطين، وشركته التابعة "الوساطة"، بتوقيع اتفاقية "أمين إصدار"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سندات القرض المصدرة عن شركة "ايبك" غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول، ومدتها خمس سنوات، سيتم سداد قيمتها الاسمية دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق، مع احتفاظ الشركة بحق إطفاء مسبق بشروط معينة. وأكد العقاد بأن هذه السندات تتلاءم مع السياسة الاستثمارية للشركة، وتتناسب مع حاجة الشركة إلى أداة تمويلية متوسطة الأمد، تنسجم مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بما في ذلك المشاريع الجديدة.وتجاوز الاكتتاب في سندات قرض "أيبك" الحجم المطلوب بنسبة 36.7% ليغلق الاكتتاب على ما مجموعه 20.5 مليون دولار، حيث كان المعروض 15 مليون دولار، وعليه فقد قررت "ايبك" رفع سقف حجم الإصدار إلى 20 مليون دولار.ويأتي مشروع إصدار سندات القرض في سياق تنفيذ خطة "ايبك" الإستراتيجية الخمسية، التي تسعى لتنفيذ مشاريع توسعية لاستثمارات الشركة القائمة في فلسطين، بالإضافة إلى إضافة شركاء عالميين جدد للدخول إلى السوق الفلسطينية لأول مرة. وقال العقاد: إن السندات المصدرة هي سندات قرض مضمونة، وتمثل ديناً ممتازاً مؤمناً بموجودات الشركة بنسبة تغطية تساوي 125%، وبسعر فائدة ثابت لأول ثلاثين شهرا مقداره 5.5% سنويا، ومتغيرا للأشهر الثلاثين اللاحقة الذي يساوي سعر الفائدة بين البنوك في لندن "لايبور" في ستة أشهر على الدولار مضافاً إليه هامش مقداره 2.5%، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.5% سنوياً.
